2017年国内多晶硅市场简述

2018-01-16 14:16:44 来源:

本期关注
多晶硅价格呈“√”走势
国内供应足量增长
终端需求爆发
总结
一、多晶硅价格呈“√”走势
2017年我国多晶硅全年均价为13.50万元/吨,同比小幅上涨5.6%。全年多晶硅价格呈现“√”走势,最高点和最低点都高于2016年,周均价从1月初的14.00万元/吨,上涨到2月底的14.27万元/吨,涨幅为1.9%,随后断崖式下跌至4月中的全年低点10.85万元/吨,跌幅达到24.0%,触底反弹后一路回升至12月底的15.28元/吨,涨幅达到40.8%。
关于2018年价格预测:预计春节前受假期物流影响有一波备货刺激需求,故1-2月份多晶硅价格仍有支撑,节后初期因政策刺激尚不明朗,下游或采取观望态度,需求收缩将导致价格些许回落,后期随着“630”补贴调整节点将至,引发新一波抢装潮,多晶硅价格将触底反弹。下半年陆续将有10万吨/年左右的新增产能释放,形成供应压力,但终端需求或将因年底前第二次抢装潮而延续旺盛需求,因此2018年多晶硅价格将很有可能再现2017年价格走势。
二、国内供应足量增长
截止2017年底,国内在产多晶硅企业由2016年底的17家增加至22家,有效产能共计27.6万吨/年,同比增加31.4%,较2016年净增6.6万吨/年,2017年国内多晶硅产能增加6.6万吨/年,新增产能包括新建企业释放产能(东方希望1.5万吨/年、江苏康博1万吨/年、河南恒星5000吨/年、鄂尔多斯2400吨/年、宁夏东梦1000吨/年)以及现有企业技改优化产能(新特能源1.4万吨/年、新疆大全8000吨/年、四川永祥5000吨/年、洛阳中硅3000吨/年、内蒙盾安2000吨/年、陕西天宏1000吨/年)等。截止2017年底,超过万吨级产能的中国多晶硅企业达到10家,分别为江苏中能(7.4万吨/年)、新疆特变(3.6万吨/年)、大全新能源(2万吨/年)、四川永祥(2万吨/年)、洛阳中硅(1.8万吨/年)、亚洲硅业(1.5万吨/年)、东方希望(1.5万吨/年)、江西赛维(1万吨/年)、内蒙盾安(1万吨/年)、江苏康博(1万吨/年),这10家企业的产能占据国内总产能的77.4%,2017年全年产量占比达到82.6%。
2017年国内多晶硅产量达到24万吨,同比大幅增加23.1%,较2015年更是增长42.0%。分季度产量数据来看:1季度产量5.75万吨、2季度产量6.05万吨、3季度产量6.04万吨、4季度产量6.19万吨。在国内各大厂商检修集中的下半年,产量都比上半年高出3.6%,一方面与终端需求的刺激有关,非检修企业都开足马力保供应,另一方面是东方希望、江苏康博、河南恒星、鄂尔多斯等新兴企业达产后产能在下半年逐渐释放。
根据最近统计情况看,按企业规划统计2018年多晶硅产能新增量将达到15.7万吨/年,其中11.9万吨/年在下半年释放,故2018上半年实际新增量来自于2017年年底投产企业产能释放量,即天宏瑞科1.9万吨/年、鄂尔多斯8000吨/年以及内蒙东立6000吨/年在2018年上半年达产,到2018年中,月产量预计在2.2-2.3万吨/月。根据各企业投产及达产计划估算,2018年上半年国内多晶硅产量大约在14万吨,同比增加18.6%,全年产量将达到30.3万吨,同比大幅增长26.3%。
三、终端需求爆发
2017年一季度末由于受光伏政策不明朗影响,光伏需求骤减导致多晶硅价格悬崖式下跌,但随后在“630”等一系列政策刺激下,从4月中旬开始需求逐渐回暖直至火热, 2017年中国的光伏装机量首次突破50 GW,其中分布式安装是2017年中国整个光伏市场最大的亮点,同比增幅高达400%。在2017年下半年各大企业轮番进行检修的同时,需求爆发式增长,因此供应略显不足。
国家发展改革委于2017年12月19日发布关于2018年光伏发电项目价格政策,相对来说明年上半年政策对地面电站安装的刺激略大于分布式,但随着电站成本的不断下降,补贴下调成必然,且本次电价调幅基本符合预期,加之国家金融政策的支持,分布式与地面电站装机规模受影响有限。另外光伏扶贫项目补贴标准保持不变,也是国家为建立另一光伏装机重要组成的途径,这都无疑对明年的终端需求形成刺激因素,因此预计2018年国内光伏装机容量在经历2017年历史高点后,2018年安装量至少与2017年持平,同样大约在50GW左右,乐观预计将在54GW。
四、总结
2017年国内外多晶硅市场均价高于2016年,整体呈现“终端需求爆发、供应足量增长”的态势,故全年供应略小于需求。2018年根据多晶硅产能释放节点及国家政策对下游光伏需求的影响来看,预计整体供需基本平衡,但从单晶供需角度来看,单晶硅片产能的扩张速度远高于国内可供单晶用料的多晶产能增速,因此在硅料企业突破现有技术瓶颈之前,2018年国内单晶用料供需将出现阶段性失衡。
 
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