晶科电力IPO首发申请1月9日上会

2020-01-07 09:29:01 来源:

202013日,中国证券监督管理委员会官方公告称:第十八届发行审核委员会定于202019日召开2020年第10次发行审核委员会工作会议。会议将审核北京嘉曼服饰股份有限公司(首发)、襄阳长源东谷实业股份有限公司(首发)、晶科电力科技股份有限公司(首发)

晶科电力此次启动IPO募资主要用于投资屋顶分布式光伏发电项目建设、应用领跑者项目建设及偿还银行贷款。晶科电力与全球最大的组件制造商晶科能源控股有限公司(下称晶科能源,纽交所代码:JKS)同为晶科系企业。

根据招股说明书,晶科集团持有晶科电力39.31%的股份,为晶科电力的控股股东。李仙德、陈康平及李仙华通过晶科集团持有公司39.31%股份,为晶科电力实际控制人。此前,20177月,中信建投与晶科电力签订《辅导协议》后,成立了辅导小组,确定了辅导内容及计划,并于20177月在江西监管局备案并获得受理。辅导时间为20178月至201811月。

合并利润数据

晶科电力的主营业务主要分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。2015年、2016年、2017年和2018年前6个月,晶科电力营业收入分别为6.14亿元、18.58亿元、40.53亿元和18.24亿元;同期净利润分别为3380.75万元、1.56亿元、6.95亿元和2.94亿元。

资产负债

其中,光伏电站运营业务收入分别为6.10亿元、10.61亿元、21.55亿元和14.52亿元,占营业收入的比重分别为99.27%57.10%53.17%79.61%。光伏电站EPC业务收入分别为0.05亿元、7.97亿元、18.98亿元和3.72亿元,占营业收入的比重分别为0.73%42.90%46.83%20.39%

根据招股说明书,晶科电力本次募资25亿人民币,拟用于辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目、营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目、宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2100MW渔光互补项目和偿还银行贷款。截至20186月末,晶科电力已在浙江、江苏、河北、安徽、宁夏、青海等20多个省份建成了光伏电站,并网装机容量约3.02GW,占20186月底我国光伏累计装机容量的1.95%

晶科电力是民营企业中光伏电站投资业务龙头企业,光伏发电行业属于资金密集型行业,由于晶科电力投资规模快速增长,晶科电力负债规模较大。招股说明书表示,晶科电力2015年末、2016年末、2017年末及 2018 6月末,晶科电力负债总额分别约92亿、155.3亿、216.5亿和 227.6亿。

为此,20191122日,证监会公布《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》。意见全文有1.7万字,分别对晶科电力所属光伏电站项目中,尚在办理土地使用权证的永久性建筑用地面积共计46项、188,978.13平方米,是否存在受到行政处罚的法律风险;子公司累计被行政处罚71项行政处罚。且处罚金额较大,最高单笔处罚金额为120万,处罚金额在5万元以上的有28起等问题,要求请保荐机构、发行人律师核查相关事项是否构成重大违法违规行为,是否构成本次发行上市的法律障碍,并发表明确意见。

来源:新能智库

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